바이젠셀 공모주/ 청약일정/ 장외가/

 

 

의약품 제조 업체 바이젠셀이 공모를 합니다.

 

보령제약이 최대주주로 바이젠셀 공모주 청약에 대해 알아보겠습니다. 

 

 

 

▣ 바이젠셀 공모주 청약 일정

 

상장 : 코스닥

 

업종 : 의약품 제조업

 

공모청약일 :  2021.08.12(목) ~ 2021.08.13(금)

 

공모가 : 52,700 원

 

10주 청약 증거금:  263,500원 

 

환불일 : 2021년 08월 18일

 

상장일 : 2021년 8월  25일 예정

 

총 공모주 수 :  1,886,480 주

 

공모금액 : 807억

 

청약시간: 오전 8시~ 오후 4시

 

 

 

주관사 : 대신증권(대표), KB증권

 

대신증권: 배정수량 282,972주,  청약한도 28,000주 청약수수료 2,000원

 

kb증권 : 배정수량 188,648주, 청약한도 7,000주  청약수수료 1,000원

 

균등 배정수량 예상은 0~1주입니다. 

 

 

바이젠셀 장외시세: 66,500원

 

 

 

 

 

 

바이젠셀 공모주 그룹별 배정을 보면 일반청약자 물량이 25%~30%입니다. 

 

바에젠셀 회사 연구원들인 우리 사주조합에 배정은 긍정적입니다. 

 

 

 

 

 

 

바이젠셀 공모주 의무보유 확약은 13.61%이며, 상장 당일 유통물량은 44.6%입니다. 

 

 

 

 

 

바이젠셀 공모주 기관투자자 수요예측은 1,271: 1로 입니다. 

 

 

 

 

 

 

바이젠셀의 희망 공모가액의 산출방법은 공동대표주관회사인 대신증권㈜와 KB증권㈜는 바이젠셀의 사업 특성, 경영성과, 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용 가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 2025년 추정실적으로 공모가를 산정하였으며 공모가 최상단인 52,700원으로 확정되었습니다. 

 

 

 

 

바이젠셀은 2019년 전환우선주를 발행하였습니다.

 

발행 금액은 19,875원으로 공모가 기준 38%로 낮습니다. 

 

한편 최대 주주는 보령제약으로 지분을 약 23% 보유 중입니다. 

 

보령제약은 보유지분의 절반을 4년간 보호예수를 걸었습니다. 

 

 

 

 

 

바이젠셀이 자금의 사용의 목적은 위와 같이 임상/연구개발자금, 시설투자, 기타 운영자금입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

▣ 바이젠셀 사업 현황

 

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* 백혈병 면역세포치료제 1 상임상 승인

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바이젠셀은 2013년 2월 1일 자로 설립되어 신규 의약품 등의 연구개발, 면역세포치료제 의약품 등의 개발과 제조 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 

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바이젠셀은 산학연 협력모델을 기반으로 다양한 종양과 난치성 질환을 치료하는 플랫폼 기술을 활용하여 세포 치료제 전문기업으로의 성장 비전을 수립하였습니다. 

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지난 30년간 가톨릭대학교 의과대학의 가톨릭 조혈모세포 은행에서 조혈모세포 이식 시 거부반응과 T 세포 항원 제공에 연관된 HLA(Human Leucocyte Antigen, 조직적 합성 항원)에 대한 국내 최고의 선도적인 연구를 기반으로 제대혈을 포함한 사람 혈액 유래 면역세포를 이용한 다양한 면역치료법을 개발하였습니다. 

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면역 치료의 핵심인 항원 특이 살해 T 세포 연구는 국내 최초, 최다의 임상시험 경험을 보유하고 있으며, 산모와 태아 사이의 면역관용을 유지하기 위해 풍부한 면역조절 환경에 있는 제대혈에서 줄기세포를 이용한 세계최초의 골수성 억제세포(MDSC) 증식에 성공하여 면역억제 세포치료제 상용화 단계에 있는 세포치료제 전문 회사입니다. 

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바이젠셀은 2019년 10월 식품의약품 안전처로부터 VT-EBV-N에 대하여 개발단계 희귀 의약품을 지정. 임상 2상 완료 후 조건부 품목허가를 승인받아 조기 상업화를 목표, GvHD(VM-GD) 역시 희귀 의약품 지정을 통한 조기 상업화 및 적응증 확장 전략을 추진할 계획입니다. 

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바이젠셀은 세포치료제 개발 사업을 영위, 1) 면역 항암 세포치료제 개발과 2) 면역억제 세포치료제 개발이 주요 사업 영역입니다.

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ViTier는 플랫폼 기술로서 당사가 보유한 포트폴리오 특허기술과 노하우 및 종양 항원 특이 살해 T세포에 대한 국내 최초, 최다의 연구자 임상시험 경험을 바탕으로 3종의 파이프라인(VT-EBV-N, VT-Tri(1)-A, VT-Tri(2)-G)을 개발 중입니다. 

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바이젠셀은 감마델타 T 세포의 대량 증식 및 배양 보조 세포를 이용한 장기배 양 원천 특허 기술을 보유, 이러한 기술력에 특정 암을 표적으로 하는 Chimeric Antigen Receptor construct 기술을 접목시켜 보다 강화된 감마델타 T 세포치료제로 개발하고자 합니다. 

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바이젠셀은 독점적으로 보유한 우수한 ViTier 기반기술은 현재 NK/T세포 림프종, 장기이식 후 림프 증식성 질환(PTLD), 급성 골수성 백혈병 등 다양한 혈액암에서 우수한 연구자 임상 결과로 안전성과 유효성을 검증하였습니다. 

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간략하게 말해서 바이젠셀은 면역세포 치료제를 개발 중입니다.

최대주주는 보령제약이며 카톨릭대학과 협업을 하고 있습니다. 

대표이사는 카톨릭의대 교수님이며 서울 성모병원 안에 회사가 있습니다. 

면역 강화 치료제는 바이티어라고하며 림프종 관련해서는 2상이 진행되고 있습니다. 

임상 1상에서 10명중 9명이 재발하지 않았습니다. 

면역 억제 치료제 바이메디어는 이식거부 반응, 자가면역 질환의 범용성이 큰 치료제 플랫폼입니다. 

임상 1상 및 전임상 단계로써 치료제 개발까지는 시간이 아직 좀 더 필요합니다. 

 

 

 

 

▣ 바이젠셀 재무현황

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바이젠셀은 연구개발 중심 기업으로 증권신고서 제출일 현재까지는 매출이 발생하고 있지 았습니다. 

바이젠셀의 청약일정을 알아보았는데요. 

저는 개인적으로 균등배정에 참여를 할 생각입니다. 

다만 매출이 없는 바이오 관련주는 등급 락이 심하기 때문에 매도 타이밍이 중요한 것 같습니다. 

현명한 투자하시기 바랍니다. 

 

 

*해당 글은 추천이 아니며 청약 일정 관련글입니다.*